เมื่อปี ค.ศ. 2014 วอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนที่วงการยกให้เป็นเบอร์ 1 ด้านการลงทุนมือเอกของโลกเคย ขาดทุนถึง 716 ล้านดอลลาร์ จากการลงทุนในหุ้นของ Tesco บริษัทค้าปลีกมหาชนรายใหญ่ของอังกฤษ จนเขาถึงกับพูดว่า ‘การซื้อหุ้น Tesco คือ การลงทุนที่ผิดพลาดของฉัน’
ประโยคดังกล่าวพูดผ่านรายการธุรกิจ Squawk Box โดย CNBC เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2014 หลังจากหุ้นของบริษัท Tesco ลดลงถึง 48% โดยนับตั้งแต่ต้นปี ถึง เดือน ตุลาคม ที่ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการดังกล่าว
วอร์เรน พูดว่า :
“With Tesco, we definitely made a mistake. I made a mistake on that one more than anybody else made a mistake … That was a huge mistake by me. […] I’m going to make mistakes, but I’m not going to make a mistake because I like to buy businesses I like as they go down in price. I’m just going to be wrong about the facts.”
แปลว่า : “การลงทุนใน Tesco คือ การลงทุนที่ผิดพลาดของฉัน และเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ทีเดียว แต่แน่นอนว่าชีวิตคนเราต้องเคยทำพลาด กรณีนี้ ฉันไม่ได้ทำผิดพลาดจากแนวคิดของการซื้อธุรกิจ แต่พลาดเพราะการเข้าซื้อเพราะเห็นว่าราคาหุ้นมันลง ซึ่งฉันคิดผิด” **
** จุดสังเกต : วอร์เรน บัฟเฟตต์ ไม่ได้กล่าวโทษต่อตัว กิจการ และ หุ้น ของ Tesco รวมไปถึงไม่ได้กล่าวโทษเศรษฐกิจแต่อย่างใด เขากล่าวว่าทั้งหมด คือ ความผิดพลาดของตัวเขาเอง
อ่าน สรุป 5 คำสอนการลงทุนในหุ้น ที่ดีที่สุดจากปาก วอร์เรน บัฟเฟตต์ (มีคลิป)
วอร์เรน บัฟเฟตต์ ขาดทุนเท่าไร
วอร์เรน เริ่มซื้อหุ้น Tesco ในปี 2007 และทยอยซื้อและถือเรื่อยมา (Buy & Hold) จนกระทั่งปี 2013 เขามีหุ้น Tesco จำนวน 301,046,076 หุ้น มูลค่าประมาณ 1,699 ล้านดอลลาร์ และคิดเป็นสัดส่วนผู้ถือหุ้น 3.7%
การลดลงอย่างต่อเนื่องของหุ้น Tesco ตลอดปี 2014 ส่งผลให้ วอร์เรน มีอัตราการขาดทุนแบบ Unrealized loss ประมาณ 712 ล้านดอลลาร์ ในปีนั้น ๆ
ส่วนสาเหตุการลดลงอย่างมากของหุ้น Tesco เกิดจากการคาดการณ์รายได้ไว้สูง ในขณะที่ผลการดำเนินงานจริงต่ำกว่าเป้าหมาย รวมไปถึงสำนักหุ้นรายใหญ่ต่างฟันธงหุ้นไปในทางที่ไม่สู้ดีนัก อาทิ Macquarie ดาวน์เกรดไปเป็น ‘หุ้น Neutral’ (ไม่น่าสนใจ) และ Standard & Poor ให้สถานะ ‘เฝ้าระวัง’ เพราะเห็นว่าหุ้นน่าจะมีปัญหาทางบัญชี
และต่อมา บริษัท Tesco ก็เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการนับตั้งแต่นั้นมาจริง ๆ โดยมีการทยอยขายกิจการบางส่วนในประเทศต่าง ๆ และลงทุนเพิ่มในบางส่วนคู่กันไป ก่อนที่จะประกาศว่าได้ฟื้นฟูบริษัทสำเร็จตามเป้าหมายในระดับหนึ่งแล้วเมื่อเดือน ตุลาคม 2019 ที่ผ่านมา พร้อมข่าวว่ามีแนวคิดอาจจะขายกิจการในประเทศไทยและมาเลเซีย
อ่านข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
Tesco มีแนวคิดอาจขายกิจการใน ไทย และ มาเลเซีย
หุ้นราคาสูงที่สุดในโลก : 1 หุ้น Berkshire Hathaway ซื้ออะไรได้บ้าง
Bill Gates ถือหุ้นอะไรบ้าง ส่องพอร์ตหุ้นแสนล้านของมหาเศรษฐี Microsoft
ข้อมูลอ้างอิง
https ://www.cnbc.com/2014/10/03/warren-buffet-i-made-a-mistake-on-tesco.html
https ://www.cnbc.com/2014/09/25/buffett-loses-big-on-tesco-share-dive.html
