ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนหนัก โดยมีมูลค่าลดลงในวันอังคารที่ผ่านมาเนื่องจาก ราคาน้ำมัน พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหตุจากสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรรัสเซียผู้ก่อเหตุรุกรานประเทศยูเครน โดย สหรัฐฯ สั่งห้ามนำเข้าน้ำมันและสินค้าพลังงานต่าง ๆ จากรัสเซีย ในขณะที่ อังกฤษ ประกาศตามมาว่าจะยุติการนำเข้าน้ำมันของรัสเซียภายในสิ้นปี 2022
ราคาน้ำมันดิบเบรนต์เกณฑ์มาตรฐาน สำหรับเดือน พฤษภาคม 2022 เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 131.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนปิดที่ 127.98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 3.9% ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าสหรัฐปิดที่ 123.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 3.6%
รัสเซีย ผู้เคยจัดส่งน้ำมันดิบและเชื้อเพลิงให้ทั่วโลกสูงถึง 7 – 8 ล้านบาร์เรลต่อวัน กำลังตกเป็นเป้าหมายของการคว่ำบาตรจากตะวันตกนับตั้งแต่การรุกรานยูเครนเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2022
รัสเซีย เรียกการกระทำของตนว่าเป็น ‘ปฏิบัติการพิเศษ’ (Special Operation) และกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าราคาอาจพุ่งขึ้นถึง 300 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากต้องระงับท่อส่งก๊าซหลักไปยังเยอรมนีเนื่องจากตะวันตกปิดกั้นการส่งออกน้ำมันของรัสเซีย
เจสัน แม็คมานน์ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ของ Morning Consult กล่าวว่าคำสั่งห้ามของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อรัสเซียในระดับหนึ่ง แต่โชว์ที่แท้จริงจะเริ่มขึ้นเมื่อ ยุโรป หยุดนำเข้าพลังงานจากรัสเซีย
“…จากการที่ ยุโรป ต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานจาก รัสเซีย ค่อนข้างมาก หากการเคลื่อนไหวดังกล่าว หากเกิดขึ้นจริงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเครือข่ายเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหญ่…” – เจสัน แม็คมานน์ กล่าว
ข่าวดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวต่อเงินเฟ้อของประชาชนไปทั่วโลก ส่งผลให้ตลาดสินทรัพย์เกิดความผันผวนอย่างหนัก
- MSCI (.MIWD00000PUS) ดัชนีหุ้นโลกซึ่งติดตามหุ้นใน 50 ประเทศ ลดลง 0.8%
- Downjones (.DJI) ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 184.74 จุดหรือ 0.56%
- S&P 500 (.SPX) ลดลง 30.39 จุดหรือ 0.72%
- Nasdaq Composite (.IXIC) ลดลง 35.41 จุดหรือ 0.28%
- STOXX 600 ลดลง 0.51% (.STOXX )
- ราคาทองคำ ปิดที่ $2,050.97 ต่อออนซ์ เกือบเท่าจุดสูงสุดในประวัติกาลที่ $2074.88 ต่อออนซ์ เมื่อ สค. 2020
- London Metal Exchange (LME) หยุดการซื้อขายนิกเกิลในวันอังคารหลังจากที่ราคาเพิ่มขึ้นสองเท่าในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 100,000 ดอลลาร์ต่อตัน
- ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ร่วง 0.082%
โซลิตา มาร์เชลลี หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนในอเมริกาสำหรับธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของ UBS กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่เป็นอันดับสองในรอบ 30 ปี มีแนวโน้มว่าจะยังคงอยู่ ทำให้เกิดความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่อง
“…สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นเร็วกว่าที่เราคาดไว้ก่อนหน้านี้ แต่เรายังคงเห็นความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานน้ำมันดิบทั่วโลกที่ตึงตัว แม้ว่าการสู้รบจะยุติลงและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการลดลงของน้ำมันดิบ…” – โซลิตา มาร์เชลลี กล่าว
UBS Global Wealth Management แนะนำจุดยืนที่เป็นกลางเกี่ยวกับหุ้นและแนะนำให้ลูกค้าถือสินค้าโภคภัณฑ์ หุ้นพลังงาน และดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงพอร์ตในระยะสั้น
การเพิ่มขึ้นของน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ทำให้นักลงทุนวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อทั่วโลก ข้อมูลในสัปดาห์นี้คาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ไต่ระดับ 7.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้นจาก 7.5% ในเดือนมกราคม อ่านเพิ่มเติม
Bloomberg News รายงานเมื่อวันอังคารว่า สหภาพยุโรปวางแผนที่จะร่วมกันออกพันธบัตรในระดับสูงเพื่อการเงินด้านพลังงานและการใช้จ่ายด้านกลาโหมในสัปดาห์นี้ ข่าวดังกล่าวผลักดันทั้งค่าเงินยูโรและผลตอบแทนจากตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ
ค่าเงินยูโร เด้งกลับจากระดับต่ำสุดในรอบ 22 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แตะระดับก่อนหน้า และทรงตัวเมื่อเทียบดอลลาร์ที่ 1.0899 ครั้งล่าสุด ในขณะที่อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 11.2 จุดพื้นฐานเป็น 1.861% หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
นักลงทุนกำลังจับตาดูการประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรปในวันพฤหัสบดีนี้อย่างระมัดระวัง โอกาสที่เศรษฐกิจจะซบเซาได้กระตุ้นให้นักเศรษฐศาสตร์เสนอแนะผู้กำหนดนโยบายอาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงช่วงปลายปี 2022
